Bonjour, je suis Lucy Patino
Conseillère en sécurité financière au Canada
Service-conseil à taille humaine,
haute de gamme et sur mesure
MON HISTOIRE :
Des expériences professionnelles marquantes
Tout commence début 2015. J’accompagne des centaines des familles, des étudiants, d’immigrants et des visiteurs au Canada qui cherchent une protection pour les frais de soins médicaux d’urgence.
Ma carrière comme conseillère s’inaugure dans l’une des plus grandes compagnies d’assurance voyage au Canada, où j’ai pu constater de près l’importance d’avoir un soutien fiable dans les moments les plus difficiles.
Trois ans plus tard, je décide d’ouvrir ma propre pratique en tant que conseillère indépendante afin d’offrir un accompagnement haut de gamme, personnalisé et sur mesure.
Aujourd’hui, je fais partie de Brilliance Financial Solutions et du groupe HUB Financial, à travers lesquels j’accompagne les individus, les familles et les entrepreneurs à bâtir une stratégie de sécurité financière contre les risques des évènements imprévus de la vie.
Mes certifications
Licence AMF (Québec) et ARSF (Ontario)
- Conseillère en sécurité financière au Québec
- Représentante en assurance contre les accidents et les maladies en Ontario
Mon style « service boutique » est destiné à une clientèle restreinte et sélectionnée qui cherche un vrai compromis avec son parcours en sécurité financière.
QUI SONT MES CLIENTS
Je sers le grand-public
Jeunes professionnels commençant leur parcours d’indépendance économique
Familles planifiant l’achat de leur première maison ou l’éducation de leurs enfants
Entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises
Immigrants et nouveaux arrivants au Canada souhaitant démarrer leur vie avec clarté et sécurité
ANALYSER VOS BESOINS | GÉRER LES RISQUES | RECOMMANDER DES PRODUITS
DEVOIR FIDUCIAIRE ET APPROCHE RELATIONNELLE
Primauté absolue de l’intérêt du client
J’ai bâtis ma carrière sur des relations durables basées sur la confiance et la transparence.
Chaque recommandation que je fais repose sur une analyse approfondie de vos objectifs, de votre situation actuelle
et des opportunités qui s’offrent à vous.
J’accompagne avec empathie, clarté et engagement,
afin que chaque décision financière soit alignée avec vos objectifs de vie.
Approche relationnelle
Mon approche combine éducation financière, stratégie et accompagnement continu afin de vous aider à mettre un place un plan de sécurité financière sur mesure.
Je privilégie l’approche relationnelle qui cherche à collaborer et à éduquer le client pour le guider à prendre les bonnes décisions, plutôt qu’une approche purement transactionnelle qui veut seulement diriger le client vers l’achat d’un produit.