Hola, soy Lucy Patino
Asesora en Seguridad Financiera en Canadá
Privilegiar el contacto humano y el servicio personalizado
Mi historia:
Experiencias que marcaron mi trayectoria profesional
Todo comienza en 2015. Asesoro a cientos de familias, estudiantes internacionales, inmigrantes y visitantes a Canadá que buscan una protección de gastos médicos de emergencia.
Mi carrera comenzó en una de las principales compañías de seguros de viaje en Canadá, donde aprendí de primera mano lo importante que es contar con respaldo financiero en los momentos más difíciles.
Tres años después decidí emprender mi propio camino como asesora independiente para brindar una atención más cercana, humana y personalizada.
Hoy, formo parte de Brilliance Financial Solutions y del grupo HUB Financial a través de los cuales asesoro a individuos, familias y pequeños empresarios sobre cómo construir una estrategia de seguridad financiera que los proteja contra los imprevistos de la vida.
Mis certificaciones
Licencia AMF (Quebec) y ARSF (Ontario)
- Asesora en Seguridad Financiera en Quebec
- Representante en Seguros contra Accidentes y Enfermedades en Ontario
Defino mi servicio como “boutique” porque se dirige a una clientela selecta que está realmente comprometida con su seguridad financiera.
QUIENES SON MIS CLIENTES
Trabajo con el público en general
Jóvenes profesionales que inician su camino hacia la independencia económica.
Familias que planean la compra de su primera casa o la educación de sus hijos.
Emprendedores y dueños de pequeños negocios que buscan cuidar su salud financiera y la de su equipo.
Inmigrantes y nuevos residentes que desean insertarse en el sistema financiero canadiense.
ANÁLISIS DE NECESIDADES | GESTIÓN DE RIESGOS | RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS
Obligación fiduciaria y visión relacional
Privilegiar el interés del cliente
Mis recomendaciones se apoyan en un análisis detallado de la situación actual del cliente, sus objetivos y las oportunidades existentes.
La finalidad de cada interacción es guiar con empatía, claridad y un compromiso serio para que cada decisión esté alineada con sus metas de vida.
Visión relacional
Visión relacional significa que le doy preferencia a la relación interpersonal -que busca guiar la toma de decisiones– por encima de la transacción que se limita a la sola compra-venta de un producto.
Mi visión combina educación financiera, estrategia y acompañamiento continuos con el fin de ayudar a mi cliente a establecer las bases sólidas de su seguridad financiera.