¿Cómo trabajo contigo?
Te escucho, te doy información y
te guío en la toma de decisiones
Qué hace el asesor en seguridad financiera
El asesor en seguridad financiera es el profesional que te guía
y ayuda a construir una base sólida sobre la cual puedas construir un patrimonio.
Método de trabajo
Análisis financiero personalizado
Revisamos juntos tu situación actual, ingresos, gastos y objetivos.
Este diagnóstico es la base para cualquier recomendación responsable.
Evaluación de riesgos
Identificamos los posibles escenarios que podrían afectar tu estabilidad económica:
pérdida de ingresos, enfermedad, accidente o fallecimiento.
Selección de productos adecuados
Elijo entre las mejores opciones del mercado las que se ajustan a tu perfil y presupuesto, explicándote claramente sus ventajas y condiciones.
Seguimiento periódico
Programo revisiones anuales o ante cambios importantes en tu vida
para asegurar que tu plan siga siendo el adecuado.
Optimización
Reviso tu estrategia cada año o como se requiera para:
adaptar tu protección de seguro si fuera necesario,
reequilibrar tu portafolio de inversión y gestionar riesgos.
Mi trabajo consiste en evaluar la situación financiera de mi cliente, detectar los posibles riesgos a los que está expuesto y recomendar las soluciones y medidas de prevención adecuadas.
PORQUÉ ELEGIRME COMO TU ASESORA EN SEGURIDAD FINANCIERA
Busco crear una relación de confianza
Propongo soluciones y no solamente vender productos
Me preocupo por instruir a mi cliente
Actúo según un estricto código de ética profesional
Trabajo con compañías de seguros líder en Canadá
En qué consiste la llamada de primer contacto
Bienvenida
Prefiero que este primer contacto sea a través de una video-conferencia ya que los seres humanos nos comunicamos también a través del lenguaje no verbal.
Si la video-conferencia no es posible podemos hacerlo por teléfono.
Lo que no es posible es substituir este primer contacto por mensajes de WhatsApp o correos electrónicos.
Los primeros minutos de la llamada me permiten presentarme, de comenzar una conversación simple y de establecer un ambiente de confianza.
Escucha activa
Te hago una serie de preguntas con el fin de entender tu situación actual y la razón principal que te lleva a buscar una asesoría en seguridad financiera.
Clarificación de objetivos
Te ayudo a especificar y priorizar tus objetivos financieros. Por ejemplo: compra de una casa en 5 años.
Propuesta de solución
Explico cómo puedo ayudarte, cuál es el plan de trabajo a seguir y te doy una idea de las posibles soluciones.
Conclusión
Al final de la llamada, cada uno podrá evaluar la pertinencia de continuar de acuerdo al plan de trabajo propuesto.
En resumen…
La llamada de primer contacto busca entender tu situación financiera global y tus expectativas con el fin de determinar si soy la persona adecuada para ayudarte y si estás dispuesto(a) a comprometerte con la propuesta de trabajo discutida.
Esta llamada no es el momento de estudiar o revisar documentos, dar un consejo profesional definitivo sobre una situación determinada o recomendar un producto específico.
